近期(qī)《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假期国(guó)内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期(qī)订票(piào)已(yǐ)超600万人切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸(rén)次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一(yī)季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(ji切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸à)、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期(qī)也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不再(zài)查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望(wàng)将(jiāng)超过(guò)疫(yì)情前(qián)切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸水平，成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会(huì)服务行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集中释放(fàng)，且春(chūn)节(jié)后旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市(shì)场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业(yè)有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内(nèi)重要(yào)节(jié)假日，“五一档”电影票(piào)房(fáng)市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全(quán)年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期将回(huí)升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣(xuān)布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数(shù)量(liàng)上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集(jí)，当前投资(zī)机会凸(tū)显。

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